Cosa sono e come funzionano i Leverage Certificates?

Pubblicato da TommasoP il: 13 Agosto 2018 - Aggiornato il: 17 Novembre 2020

In questa guida analizzeremo i leverage Certificates cosa sono e come funzionano. Il nostro intento è fornirvi una guida completa e dettagliata sul loro funzionamento e sul metodo di investimento.

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Per prima cosa devi sapere che i Leverage Certificates sono strumenti a leva finanziaria e come tale ti permettono (in quanto trader/investitore di amplificare i tuoi possibili profitti.

Attenzione però perché questi possono anche amplificare le tue perdite in caso di operazioni errate e chiuse in negativo.

Fatta questa breve premessa vediamo di comprendere meglio che cosa sono e come funzionano i Leverage certificates.

LEVERAGE CERTIFICATOR

LEVERAGE CERTIFICATOR

Leverage Certificates: cosa sono?

daily leverage certificator

daily leverage certificator

Abbiamo appena detto che sono degli strumenti a leva.

In pratica, i Leverage Certificates che tradotto letteralmente vuol dire Certificati a leva, non sono altro che una macro categoria di Certificati che consentono agli investitori di operare sul mercato con la leva finanziaria.

Devi anche sapere che questi sono identificati con l’omonima categoria all’interno della classificazione ufficiale di ACEPI e come tale si rivolgono primariamente a tutti gli investitori che vogliono sfruttare in modo più che proporzionale diversi movimenti a rialzo e a ribasso del sottostante.

Considera poi che all’interno del Leverage Certificates rientrano anche i Leva Fissa Certificates e i Turbo Certificates.

Noi però al momento tratteremo solo quelli disponibili per il mercato Italiano: i Certificati BNP Paribas, Commerzbank, Société Générale, UniCredit e Vontobel.

>>Leggi anche: Borsa Milano azioni: come funziona e come investire?

Caratteristiche e funzionamento dei Leverage Certificates

I Leverage Certificates abbaimo detto che sono degli strumenti finanziari derivati. Questo vuol dire che il loro prezzo di mercato è sempre legato a quello del sottostante.

Esso potrà essere un indice azionario, ma anche un’azione o anche solo una valuta o una materia prima.

Ricorda sempre che quelli che a noi interessano sono quelli quotati sul mercato SeDeX di Borsa Italiana e sono negoziabili tutti i giorni di apertura della Borsa, dalle ore 9:05 alle 17:30. Devi sapere anche che la liquidità è garantita dalla costante presenza del market maker.

Vi è poi una peculiarità; quella di consentire agli investitori di operare sul mercato sfruttando la leva finanziaria, che è un elemento che fa variare il prezzo del Certificate in modo più che proporzionale rispetto all’andamento dell’attività finanziaria sottostante.

Considerazione e analisi merita anche la portata della reattività del prezzo del Levarage Certificate che rimane sempre legata alla leva stessa, a prescindere che si tratti di leva fissa o variabile.

Nel caso di leva più elevata devi abbinare una maggior elasticità del prezzo relativo al Certificato. Leve più elevate possono comportare un maggior livello di rischio per l’investitore.

I Certificati a leva permettono anche all’investitore di moltiplicare gli effetti di rialzi e ribassi che sono registrati dall’attività finanziaria sottostante per la leva finanziaria del Certificate.

Oggi sul mercato esistono strumenti che guadagnano sia dal rialzo dei prezzi del sottostante (i Leverage Certificates Long) sia anche dal ribasso dei prezzi (i Leverage Certificates Short).

>>Leggi anche: Azioni Petrolio – Petrolifere Migliori: sempre più in crescita? Dove Investire?

Quanti tipi di Leverage Certificate esistono?

Possiamo distinguere i Certificati a Leva in 3 tipologie:

  1. Certificati a leva fissa;
  2. Certificati a leva variabile (o Turbo);
  3. Mini future.

Nel primo caso, nel caso di certificati a leva non son previste protezioni al capitale iniziale investito. Per loro natura e caratteristica si tratta tipicamente di strumenti adatti ad investimenti a breve o brevissimo termine, con un orizzonte temporale indicato per il trading intraday o di pochi giorni.

Qui l’effetto della leva finanziaria è permesso grazie all’impiego di solo una parte del valore richiesto per il controllo di un’analoga quantità di sottostante.

Per te in quanto trader (investitore) otterrai un guadagno definito in base al premio pagato con il prezzo del Certificate.

La parte invece rimanente del capitale è prestato direttamente dall’emittente del Leverage Certificate, che nella composizione del prezzo di mercato dello strumento calcola anche detto costo in base agli interessi applicati al prestito.

>>Leggi anche: Azioni Dropbox: investire con i CFD. Quotazione e grafico in tempo reale

Chi può investire con i Leverage Certificate?

In base a quelle che sono le sue caratteristiche, in base anche alle loro peculiarità, i Leverage Certificates si rivolgono essenzialmente a tutti i trader e a tutti gli investitori che hanno una elevata propensione al rischio ed un orizzonte temporale di breve termine.

Questi, oltre a richiedere una conoscenza approfondita dei mercati e delle sue regole, devono anche sapere che si tratta di beni altamente volatili e con reattività dei prezzi di mercato che richiedono una maggior frequenza nel monitorare l’andamento delle Borse globali.

Pr altro, essendo anche strumenti dedicati al trading di breve termine, possiedono delle finalità marcatamente speculative.

In definitiva, l’impegno complessivo dei Leverage Certificates all’interno dell’asset allocation del tuo portafoglio di investimenti deve essere sempre e solo marginale e come tale non oltrepassare quella parte di risorse che ti sei imposto. Si tratta di quote di capitale che sei disposto a perdere completamente.

Nella loro versione short e in fasi di mercato ribassiste possono essere usati per strategie di copertura del portafoglio.

Devi sapere anche che se confrontati con altri strumenti d’investimento come ad esempio i Future, i Certificati a leva hanno un ulteriore vantaggio: quello di non esporre l’investitore al rischio di dover integrare i fondi inizialmente investiti in caso di margin call.

Nella peggiore dell’ipotesi, il prezzo del Certificate va a zero e in questo caso perdi completamente il premio pagato in fase di acquisto.

Guardando all’interno dell’attuale offerta di Leverage Certificates presente in Italia, tutti gli investitori possono prendere posizione su una variegata gamma di asset che comprende:

  • Indici borsistici;
  • Materie prime;
  • Azioni italiane ed estere.

Il tutto potrebbe garantire una diversificazione geografica e settoriale con la possibilità di operare sempre sul tema caldo del momento.

>>Leggi anche: Forex o azioni: dove investire?

Come investire sui Leverage Certificate?

In questo caso, puoi scegliere di investire sui Leverage Certificate con  uno dei nostri broker di seguito recensiti.

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Broker trading online Alvexo

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Alvexo è il broker di trading online che ti offre una piattaforma di trading regolamenta ed autorizzata per investire su tutti i mercati finanziari.

Esso offre dei servizi che si concentrano in principal modo sui mercati finanziari globali ed offre degli strumenti di trading online all’avanguardia.

Grazie anche al suo supporto clienti che non ha paragoni e che offre assistenza diretta sul trading valute, alvexo offre una soluzione ideale per tutti i trader, anche coloro che vogliono investire con i CFD sui sottostanti.

Caratteristiche

Tra le sue caratteristiche di trading ricordiamo:

  • Differenti tipologie di account;
  • Strumenti di trading;
  • Segnali di trading;
  • Conto demo;
  • Broker regolamentato CySEC;
  • Assistenza Clienti 24/24 – 7/7;
  • Spread competitivi;
  • Ampia gamma di assets negoziabili;
  • Sicurezza dei Fondi;
  • Requisiti Finanziari Rigorosi;
  • Dati Protetti;
  • Conti Sicuri;
  • Ambiente Monitorato.

Alvexo: segnali di trading gratuiti live

Alvexo è un broker europeo all’avanguardia per quanto riguarda i segnali di trading in tempo reale. Infatti la miglior peculiarità di Alvexo è chiaramente l’invio ai clienti di segnali di trading gratuiti e live.

Gli analisti di Alvexo inviano due volte al giorno i segnali Forex ai trader iscritti dopo aver analizzato il mercato di riferimento. I segnali di trading di Alvexo sono gratuiti e in tempo reale, dunque saranno molto utili per i trader che ne beneficeranno.

I segnali per esempio individuano i livelli di resistenza e di supporto. In questo modo il trader potrà capire qual è il momento migliore per aprire una posizione e quando è il momento di chiuderla. Ottimizzare il trading è essenziale se si vogliono ottenere dei profitti sostanziosi.

Per ricevere i segnali in tempo reale di Alvexo dovrete cliccare sul link che troverete qui sotto. Una volta entrati dovrete fornire alcune vostre informazioni personali, come nome, cognome, indirizzo email, telefono e nazionalità.

>>Leggi anche: Alvexo opinioni e recensione piattaforma di trading

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Broker trading online XTB

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XTB: piattaforma di trading online

XTB è il broker di trading online che ti consigliamo sia che tu sei un trader principiante sia che tu non lo sia.

Il broker presenta delle caratteristiche uniche nel suo genere e come tali ottime per investire su tutti i mercati internazionali e non.

Devi sempre scegliere di investire e fare trading online su diversi mercati e su tantissimi asset.

Da questo punto di vista, il broker presenta un’offerta molto vasta e composita.

Asset su cui tradare

  • Mercato forex;
  • Indici;
  • Commodities;
  • Criptomonete;
  • Azioni;
  • ETF;
  • Titoli sintetici.

Caratteristiche

Tra le caratteristiche non possiamo dimenticare:

  • Possibilità di scegliere tra le diverse piattaforme di trading offerte:
    • Pemiata xStation 5;
    • classica MT4;
  • Velocità di esecuzione degli ordini superiori agli altri broker con un tempo medio di 44 millisecondi;
  • Spread bassi e competitivi, a partire da 0.1 pip su EUR/USD;
  • Sconto commissione negoziabile sui conti Standard e PRO;
  • Pacchetto professionale ideale per tutti i trader e per la propria formazione con 30 ore di video:
    • Schwager;
    • Lien;
    • Ward;
  • Commissione sui Trade;
  • Servizio di Formazione;
  • Segnali di trading tramite email;
  • Stop Loss Garantiti;
  • Limit Order Garantiti;
  • Trailing SP/TP;
  • Trading Automatizzato;
  • API Trading.

>>Maggiori dettagli sono disponibili su: XTB Italia: opinioni, demo e recensione Broker

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