Forex: cos’è e come funziona?

Pubblicato da TommasoP il: 2 ottobre 2018

Hai mai sentito parlare di Forex? Sei curioso di sapere cos’è e come funziona? Se non lo sai, non c’è nessun problema. Continua a leggere questa guida e imparerai non solo cos’è il forex trading, ma anche quali sono i suoi vantaggi e i suoi rischi.

Nello specifico, potrai imparare come è regolato il mercato delle valute e come poter fare trading con lo scambio di valute online.

Prima di procedere oltre, tenevamo a precisare che fare Trading Online sul Forex è un’operazione alla portata di tutti ma non per questo semplice. Esso comporta dei rischi e delle difficoltà tecniche particolari che per altro lo rendono molto difficile nell’attuazione delle sue strategie. Tradare le valute è certamente possibile ma non per questo facile, specie nel lungo periodo.

Noi ti consigliamo di leggere attentamente questa guida su cos’è il Forex al fine di comprendere bene di che tipo di mercato si tratta e allo stesso tempo decidere se il trading sul mercato delle valute faccia al caso tuo o no.

Non ci resta che partire dal principio e capire innanzitutto cos’è e come funziona il forex. Successivamente puoi scegliere di mettere in pratica quanto appreso in questa guida, aprendo un conto di trading forex demo e familiarizzare con il mercato delle valute e con la piattaforma stessa.

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trading sistem forex

Forex: cos’è e come funziona?

Cos’è il Forex?

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Cos’è il Forex?

Partiamo dal principio, dandoti una spiegazione di cosa è il Forex.

Per definizione il Forex o FX, è una sigla che sta per foreign exchange market. Esso rappresenta il più grande e interessante mercato finanziario ma anche il più frenetico al mondo.

All’interno del mercato Forex avvengo ogni giorno scambi per un valore di pari a 5.3 mila miliardi di dollari. Ecco perché possiamo definire il mercato forex come il mercato più liquido al mondo.

Devi sapere anche che fino a qualche anno fa, ovvero prima dell’esplosione del fenomeno del trading online, tutto il mercato Forex trading era dominio solo e soltanto delle grandi istituzioni finanziarie. Si trattava delle grandi società e delle banche centrali. Oggi invece sul mercato forex possono operare tutti.

A partire dai primi anni 2000, grazie anche all’arrivo di internet accessibile a tutti, anche i mercati hanno subito delle modifiche.

I mercati sono stati infatti completamente stravolti ed ora è possibile comprare e vendere valute semplicemente con un clic attraverso dei conti di intermediazione on-line offerti per altro dai broker specializzati.

Nel mercato forex, in breve, avviene una compravendita simultanea di valute. Praticamente si compra una valuta e contemporaneamente se ne vende un’altra. Ricorda che le valute sono sempre scambiate in coppia.

Per fare un esempio, la coppia EUR/USD oltre ad essere la coppia più tradata in assoluto, rappresenta il cambio tra l’euro ed il dollaro americano; lo scambio può avvenire attraverso un semplice broker online.

Una delle principali caratteristiche del forex è l’essere considerato un mercato internazionale senza una sede ufficiale.

Cosa vuol dire questo? Vuol dire senza dei prezzi ufficiali.

Lo scambio di valuta sempre online, ovvero over-the-counter (OTC). In pratica tutte le transazioni avvengono tramite reti informatiche tra i trader di tutto il mondo.

>>Leggi anche: Trading forex truffa: spiegazione, concetti e strategie vincenti

Chi può operare all’interno del mercato forex?

Chi può operare all’interno del mercato forex?

Devi sapere che il mercato forex, anche se non è semplice è adatto anche ai piccoli investitori. Grazie ai broker di trading online puoi aprire un conto demo gratuito o un conto reale con un capitale minimo che solitamente è compreso tra i 10 euro ed i 200 €.

In questo modo, i broker forex trading si adattano alle tue esigenze offrendoti appunto questi particolari conti.

La scelta di un capitale ridotto deriva anche dal fatto stesso che la fluttuazione giornaliera del valore delle valute è molto piccola.

Infatti, la maggior parte delle coppie di valute si muovono di meno di un centesimo al giorno. Questo vuol dire che si tratta di un cambiamento di meno dell’1% del valore della moneta stessa.

Nel mercato forex puoi anche agire con la leva. Attenzione però perché questa è stata limitata dalla regolamentazione ESMA.

>>Leggi anche: Trading Forex ed ESMA: Cosa è Cambiato?

Come detto in precedenza, una delle caratteristiche del forex è la grande liquidità ma anche la possibilità di utilizzare la leva. Queste caratteristiche hanno contribuito a stimolare la rapida crescita del mercato forex, facendolo divenire anche un mercato perfetto per i piccoli investitori.

Come funziona il mercato del forex?

Come funziona il mercato forex

Abbiamo detto che il mercato forex è un mercato decentralizzato, ovvero un mercato dove i prezzi possono subire variazioni tra un dealer e l’altro. Al momento non è presente un organo posto a capo di questo mercato. Ogni intermediario propone la sua quotazione strettamente basata sul valore corrente di mercato.

Trading sull’asset EUR/USD: Esempio pratico

Al fine di comprendere quanto detto, facciamo un esempio pratico. Questo ci serve anche a capire come funziona il Forex.

Supponiamo che tu scelga di investire sul cambio euro dollaro.

Ti troverai di fronte a questa scritta: EUR/USD = 1,1230.

Fai attenzione:

  • La valuta posta a sinistra del segno “/”, l’EUR (euro), è definita valuta base;
  • La valuta posta a destra, USD (dollaro statunitense), è invece la valuta quotata (detta anche secondaria).

Tieni bene in mente sempre la valuta base e la valuta secondaria.

Se tu vuoi comprare devi considerare il tasso di cambio che come detto in precedenza è posto pari a 1,1230. Questo ti indicherà quanto devi pagare in termini di valuta quotata (USD) al fine di acquistare un’unità di valuta base (EUR).

Ora, basandoci sul nostro esempio, dovrai pagare 1,1230 dollari statunitensi per acquistare 1 euro.

Nel caso in cui invece vuoi vendere il tasso di cambio ti indicherà quante unità della valuta quotata (USD) ricevi vendendo un’unità della valuta base (EUR).

In pratica, vendendo 1 euro riceverai 1,1230 dollari statunitensi.

>>Leggi anche: Come fare trading forex con 100 euro: guida pratica per iniziare

Vantaggi del Forex trading

Vantaggi del forex trading

A questo punto una volta che abbiamo analizzato brevemente che cos’è il forex e come fare trading forex anche con esempi, non resta che comprendere quali sono i vantaggi legati a questa tipologia di investimento.

Grandezza

Il primo vantaggio è legato alla sua grandezza, in quanto come detto è un mercato enorme, ovvero il mercato più grande ed esiste al mondo.

Qui vengono scambiate delle valute e si guadagna sulla loro differenza.

Nessuna commissione

Il secondo vantaggio invece è legato alle commissioni. La maggior parte dei broker coprono i costi del servizio con lo spread ovvero con la differenza tra il prezzo di domanda e il prezzo di offerta.

Capitale d’accesso minimo

Passando oltre, possiamo analizzare un altro vantaggio, questa volta legato al Capitale iniziale (o d’accesso) minimo.

Tutti i trader, tutti gli investitori, determinano da soli la dimensione della loro posizione. Quindi anche tu lo farai. In questo caso puoi comprare e vendere valute partendo anche da un investimento piccolo di poche centinaia di euro.

Mercato aperto 24 ore

Si tratta come detto di un mercato non fisico e come tale aperto 24 ore al giorno, 5 giorni e mezzo alla settimana.

Nota anche che le valute che puoi scambiare nel mercato forex sono quelle di tutto il mondo e che sono presenti all’interno di tutti i principali centri finanziari come ad esempio quello di:

  • Londra;
  • New York;
  • Tokyo;
  • Zurigo;
  • Francoforte;
  • Hong Kong;
  • Singapore;
  • Parigi;
  • Sydney.

Leva

Si tratta di uno strumento che ti permette di controllare contratti dal valore molto più elevato rispetto al capitale realmente investito.

Alta liquidità

Come detto si tratta di un mercato estremamente liquido. Tutti gli ordini saranno piazzati istantaneamente sul mercato in quanto ci sarà sempre qualcuno disposto a fare lo scambio con te.

Come puoi vedere scegliere di investire sul mercato forex ha molti vantaggi. Da qui però non è possibile dire che si tratta di un sistema semplice che ti permette di trarre profitto, in quanto, operare in questo mercato è più difficile di quanto si possa pensare.

Allo stesso tempo, però il mercato forex ha anche i suoi rischi.

>>Leggi anche: Come Evitare le truffe nel Forex online [guida trading forex per principianti]

Trading forex: Long o Short?

Ti sei mai chiesto il significato di queste due parole?

Non ci discostiamo molto nel mercato del Forex dal mercato azionario per terminologia. Si parla di posizione long (o lunga) e di posizione short (o corta).

All’interno del Forex questi termini esprimono un significato particolare; noi siamo dell’idea che è molto importante conoscerli al fine di comprendere al meglio le analisi di mercato e i consigli di trading degli esperti.

Ad esempio, se compri la valuta base, devi vendere la valuta quotata. Questo vuol dire prevedere che la valuta base aumenti di valore al fine di rivendere poi ad un prezzo più alto.

In termini tecnici utilizziamo dire andare lunghi (long).

Nel caso contrario, invece se vendi, decidi di vendere la valuta base e quindi comprare la valuta quotata. In questo caso, potresti vendere perché prevedi che la valuta base diminuisca di valore per poi ricomprarla quando il prezzo sarà inferiore rispetto a quello di vendita.

In questo caso, in termini tecnici si usa dire andare corti (short).

Forex: Prezzo Bid e prezzo Ask. Cosa sono?

Quando investi nel mercato forex, devi sapere che tutte le coppie di valute sono sempre quotate con due prezzi:

  1. Il prezzo Bid, ovvero il prezzo di vendita;
  2. Il prezzo di Ask, ovvero il prezzo di acquisto.

Ricorda che il prezzo di vendita deve essere sempre più basso rispetto al prezzo di acquisto. La differenza tra i due prezzi è detta “spread” e rappresenta il guadagno del broker.

Forex: quali sono le giuste strategie di trading?

trucchi e consigli per ivnestire nel forex

Forex: quali sono le giuste strategie di trading?

A questo punto, non ci resta che comprendere come investire nel mercato forex. Lo puoi fare se hai la giusta strategia.

Si tratta di una strategia che si deve adattare bene al tuo stile. Questo passaggio non è semplice, anzi molto spesso è complicato anche in quanto si deve adattare alla perfezione dei tuoi obiettivi e dei tuoi margini di investimento.

Possiamo dire che il mercato Forex si presta a differenti approcci in termine di strategie di trading. Esse possono variare a seconda del cambio su cui si opera ed in base anche a:

  • Fase di mercato;
  • Preferenze;
  • Stile di ciascun trader.

Le principali tecniche di trading Forex con cui operare le abbiamo riportare in seguito.

Price Action

La Price Action è considerata come la tecnica basata sull’individuazione di figure tecniche e sul posizionamento di ordini in relazione all’andamento dei prezzi (presunti) e al completamento di ogni figura.

Essa si basa sull’analisi sistematica dei grafici e quindi su più time-frame e infine sull’applicazione delle principali teorie di analisi tecnica delle figure di continuazione e inversione.

Trading su supporti e resistenze

Si tratta di una strategia basata sulle frequenti esplosioni di volatilità che nella maggior parte dei casi si vengono a creare dalla violazione di livelli di supporto e di resistenza.

Questa deve consentire un buon rapporto risk/reward ed anche la definizione di livelli di ingresso e uscita precisi.

Scalping

Considerato come uno stile più che una tecnica esso possiede la caratteristica di effettuare frequenti ordini con volumi molto elevati. Queste tecniche si prediligono i piccoli guadagni per ogni trade. Se anche tu utilizzi queste tecniche di trading dovresti scegliere broker con spread molto bassi e coppie di valute molto liquide.

Trading sulle News

Si tratta di una tecnica molto rischiosa e quindi anche potenzialmente proficua. Questa consiste nel prendere delle posizioni scommettendo sull’andamento di una cambio a seguito dell’uscita di dati economici importanti ed anche in corrispondenza delle dichiarazioni ufficiali delle banche centrali su tassi e politiche monetarie.

L’uscita di questi dati è prevedibile grazie al calendario economico.

Trading Trend Following

Si tratta di uno stile di trading basato su strategie che sono messe in atto su periodi temporali medio-lunghi. Qui devi individuare un trend di lungo periodo e aprire posizioni sempre nella stessa direzione. A questo punto devi aspettare che la prosecuzione del trend porti i suoi profitti.

Ci sono però dei possibili errori legati a questa tecnica inerenti alle fasi laterali come anche alle inversioni di tendenze o alle forti correzioni del trend primario. Si tratta di fenomeni non poco frequenti che potrebbero far scattare degli stop loss in serie.

>>Leggi anche: Software trading forex automatico: migliori programmi di trading

Come avere successo con il Forex?

Come avere successo con il Forex?

Passiamo ora ad analizzare i metodi che ti permettono di avere successo nel forex. Non basta infatti conoscere delle nozioni per avere successo nel Forex.

Allo stesso tempo, però devi sapere che non esiste una formula unica adatta a tutti i trader. L’attitudine al trading è un fattore necessario.

Noi ti consigliamo di unire una buona analisi ad una buona attitudine. In questo caso il tuo tasso di successo migliorerà notevolmente.

Sono però tanti i fattori che determinano il tuo successo nel trading come ad esempio talento e duro lavoro.

>>Leggi anche: Forex Trading: Le domande più frequenti dei trader principianti

Trading forex: Il giusto approccio

Prima di iniziare, devi riconoscere il valore di una preparazione adeguata. Per tale motivo devi allineare i tuoi obiettivi personali e la tua predisposizione agli strumenti e ai mercati che ti sono più consoni.

Ad esempio, nel caso in cui avrai notizie di mercato che influiscono sulla vendita al dettaglio, potresti stare attento e sfruttarle al massimo al fine di effettuare l tue operazioni. Ecco uno dei motivi per il quale noi ti consigliamo di definire le tue scelte per ogni situazione, soprattutto in riferimento a:

  • Timeframe;
  • Strategia;
  • Tipo di mercato.

La giusta attitudine

L’attitudine al trading forex vuol dire assicurarsi che la tua mente riesca a rispettare sempre alcuni principi:

  • Pazienza;
  • Disciplina;
  • Oggettività;
  • Aspettative realistiche.

La giusta gestione

Infine, devi sapere che investire nel mercato forex non vuol dire investire a caso. Noi ti consigliamo sempre di mettere in pratica la giusta strategia di gestione del rischio al fine di evitare di registrare una forte perdita e come tale lasciarti sul lastrico.

Devi sempre conoscere i rischi a cui vai incontro e sviluppare una strategia che ti metta al riparo anche solo in parte da questo rischio.

Ecco il motivo per il quale noi ti consigliamo di fare un passo alla volta. Puoi ricercare maggiori informazioni su Internet in merito al mercato Forex.

>>Leggi anche: Perchè impostare un Money management: 10 buoni ragioni

Broker Forex: quali scegliere?

Broker Forex: quali scegliere?

Saper scegliere il giusto broker forex è fondamentale. Negli ultimi anni sono sempre più i trader che hanno iniziato a fare trading all’interno del mercato forex. Lo hanno fatto grazie alla crescente disponibilità di broker e di piattaforme. Questi offrono anche una formazione base completa sul trading forex.

Se sei un trader che vuole investire sul mercato Forex non devi fare altro che rivolgersi a un Broker Forex, ovvero una società che ti fornisca una piattaforma di trading ma anche la possibilità di utilizzarla per posizionarsi in vendita e in acquisto su una o più coppie di valute.

La maggior parte dei nostri broker ti offre la possibilità di provare gratuitamente la propria piattaforma per fare trading simulato (demo). A nostro avviso si tratta di un ottimo vantaggio, che ti permette di fare pratica e comprendere come muoversi all’interno del mercato forex.

La maggior parte dei nostri broker forex ti offrono un’ampia gamma di strumenti tradabili attraverso i CFD (Contracts For Difference).

In questo caso, puoi fare trading sulla medesima piattaforma anche diversificando le tue strategie di investimento puntando su azioni, indici e materie prime.

>>Leggi anche:Migliori broker Forex- scegliere le migliori piattaforme Forex

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