Investire su azioni STMicroelectronics conviene? Quotazione e grafico in tempo reale

Pubblicato da TommasoP il: 26 settembre 2018 - Aggiornato il: 20 novembre 2018

Investire in azioni legate al mondo della tecnologia informatica è sempre stato un ottimo affare. Oggi noi ti vogliamo parlare della possibilità di investire nel settore informatico con una particolare azienda che sembra non subire la crisi economica come gli altri settori.

Devi anche sapere che prima di far questo, devi conoscere bene l’asset sottostante o le azioni su cui desideri investire.

La maggior parte delle società quotate in Borsa e che fanno parte del gruppo attirano sempre più investitori per via della redditività delle loro azioni. Ecco uno dei motivi per il quale noi ti consigliamo di investire con queste azioni.

Noi ti consigliamo di farlo suddividendo sempre il tuo portafoglio d’investimento, diversificandolo il più possibile ma anche di investire su azioni della società STMicroelectronics, che per sembra essere al momento una delle migliori in campo tecnologico.

STmicroeletronics

STMicroeletronics

STMicroelectronics quotazione: grafico in tempo reale

Cosa devi sapere a proposito del gruppo STMicroelectronics

STmicroeletronics

STMicroeletronics: cosa sapere

Devi sapere che il gruppo STMicroelectronics è attualmente uno dei più grandi progettisti e produttori di circuiti e di semiconduttori al mondo.

Essendo tale noi lo consideriamoci on un ottimo asset su cui investire considerando anche che è strettamente connesso con alcune materie prime.

Oggi possiamo suddividere l’attività in diversi settori che sono e restano differenti in base anche al fatto che si tratta di circuiti analogici e circuiti integrati per applicazioni specifiche nonché i microcontrollori e i circuiti lineari e discreti.

Sulla base di questo devi anche considerare il fatto che la società STMicroelectronics realizza la maggior parte del suo volume d’affari a Singapore. La sua presenza la si registra anche nei Paesi Bassi, negli Stati Uniti, in Giappone, in Francia e in Italia.

La sua storia

La storia del gruppo STMicroelectronics ha origine lontane. Esse risalgono al 1987 allorquando ci fu la fusione tra la Società Generale Semiconduttori (SGS) di Roberto Olivetti e Virgilio Floriani e l’azienda francese Thomson.

Da allora subì diverse trasformazioni l’azienda anche sotto il nome della società stessa. Infatti la società prese il nome inizialmente di SGS-Thomson Microelectronics per poi passare nel 1998 a STMicroelectronics.

Da allora fino ad oggi la società italo – francese leader mondiale per la produzione di semiconduttori, offre e realizza delle applicazioni elettroniche per i seguenti settori:

  1. Auto;
  2. Computer;
  3. Telefoni cellulari;
  4. Interi comparti industriali.

Solo per citarne alcuni esempi, STMicroelectronics produce componenti elettroniche dei Telepass; essa produce anche sistemi di rilevazione di movimento o foto e video al top di gamma.

STMicroelectronics oggi ha anche le sue sedi in Italia, sedi per altro tutte operative e che sono dislocate in diverse città:

  • Agrate Brianza;
  • Arzano;
  • Aosta;
  • Cornaredo (Castelletto;
  • Marcianise (Caserta);
  • Catania;
  • Napoli;
  • Lecce.

Tutte le strategie della società STMicroelectronics per i prossimi anni sono interamente dedicate allo sviluppo di soluzioni per lo smart driving e l’internet of things.

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Quali sono i principali concorrenti di STMicroelectronics?

STmicroeletronics

STMicroeletronics: partner e concorrenti

STMicroelectronics è la prima società europea produttrice di semiconduttori se non anche la settima a livello mondiale.

Si tratta di una società che non è la sola ad innovare in questo settore estremamente tecnico ed a produrre dei componenti informatici destinati a numerose industrie, ma deve anche far fronte alla dura concorrenza di alcuni grandi gruppi europei ed internazionali che a nostro avviso sarebbe anche bene esaminare al fine di valutare una eventuale diversificazione dell’investimento.

Noi di seguito li elencheremo e basta, non dilungandoci al momento su queste successive caratteristiche.

Si deve anche prendere in esame un altro aspetto, che ancor prima di effettuare la tua analisi legata alle azioni STMicroelectronics, devi tener conto delle quote di mercato e del posizionamento di ognuno di questi concorrenti al fine di valutare meglio le forze e le debolezze di questa società.

Le società rivali da prendere in esame sono le seguenti:

  • Analog Devices;
  • Linear Technology;
  • National Semiconductor;
  • ASML Holding.

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Quali sono i principali partner di STMicroelectronics?

Al fine di valutare i principali partner della società dobbiamo prendere in considerazione diverse date.

Tra queste abbiamo:

2010

In questo anno, il gruppo giapponese di elettronica Sharp ha creato la joint-venture 3Sun all’interno dell’ambito fabbricazione di pannelli solari.

Lo ha fatto in collaborazione con il produttore italiano di elettricità Enel e anche con il  fabbricante di semiconduttori italo-francese STMicroelectronics.

2012

E’ l’anno in cui STMicroelectronics e Ericsson hanno firmato un partenariato con cui sviluppano i futuri processori per le applicazioni.

Secondo il contratto steso, STMicroelectronics assorbe le attività di ricerca e sviluppo di Ericsson in merito anche allo sviluppo dei processori per applicazioni e rivende la sua tecnologia sotto licenza ad Ericsson.

Sempre nello stesso anno, si è concluso l’accordo di collaborazione con Audi legata al gruppo Volkswagen. Infatti la società italo-francese STMicroelectronics è divenuta anche partner della Hyundai nel 2013, rinforzando così il proprio posizionamento all’interno del mercato dell’automobile che costituisce uno dei suoi principali assi di sviluppo nel mondo.

STMicroelectronics è una società che ha anche cercato di collaborare con Apple al fine di realizzare i sensori per la cattura di immagini nei futuri apparecchi dell’azienda di Cupertino.

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Azioni STMicroelectronics: analisi e quotazione

STmicroeletronics

Azioni STMicroeletronics

Tutte le azioni STMicroelectronics sono al momento quotate sul mercato francese di Euronext Paris. La loro quotazione invece integra il calcolo dell’indice europeo Euronext 100.

Dal punto di vista dei grafici di Borsa, la quotazione di queste azioni sembra stabile dal 2009 dopo una caduta significativa e mostra anche dei micromovimenti molto interessanti anche in merito alle iniziative di trading online basate su strategie di breve termine.

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Cosa devi sapere in merito alle azioni STMicroElectronics

STmicroeletronics

STMicroeletronics: cosa devi sapere prima di investire

A questo punto, prima ancora di iniziare ad investire in questo settore e con queste azioni, devi informarti e devi anche prendere in considerazione alcuni punti.

Si tratta di informazioni importanti che riguardano proprio le azioni STMicroElectronics in maniera oculata e semplice. Si tratta di analisi tecnica storica inerente la sua quotazione ed alcune informazioni utili a proposito delle attività reali di questa azienda.

Ma, al fine di perfezionare le tue conoscenze in materia, è anche indispensabile che tu conosca alcuni dati generali a proposito di questo titolo.

Ecco uno dei motivi per il quale a nostro avviso sarebbe sempre utile prendere in considerazione un richiamo chiave relativo a queste azioni ed al posizionamento globale della società STMicroElectronics sul mercato borsistico internazionale.

In termini numeri possiamo dire che il 2017 è stato l’anno in cui la società STMicroElectronics ha ricevuto una capitalizzazione borsistica totale di 13.333,88 milioni di euro, con un numero di titoli emessi dalla società STMicroElectronics pari a 911.095.420.

Il corso delle azioni STMicroElectronics viene poi quotato in Francia sul compartimento A del mercato Euronext Paris.

La società STMicroElectronics fa anche parte della composizione dell’indice borsistico nazionale francese CAC All Shares e oggi si configura come la società francese dalla più elevata capitalizzazione borsistica.

L’azionariato della società STMicroElectronics è composto:

  1. 38%: quote detenute in autocontrollo dal gruppo stesso;
  2. 46%: quote detenute dal fondo d’investimento BlackRock;
  3. 68%: quote detenute dal fondo d’investimento Government Pension Fund of Norway Global;
  4. 43%: quote detenute dalla società Acadian Asset Management;
  5. 43% da quote detenute dalla società di investimento Arrowstreet Capital Limited Partnership.
  6. La restante parte delle azioni, invece, viene detenuta da investitori azionari privati o istituzionali e sono in libera circolazione sul mercato borsistico.

Ovviamente questi dati possono anche diversificare nel tempo e divengono suscettibili di evoluzione e devono anche essere verificati.

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Azioni STMicroelectronics: quotazione e andamento del titolo

STmicroeletronics

STMicroeletronics: andamento e quotazione

Al fine di valutare bene e attentamente la quotazione, ma anche l’andamento del titolo stesso, devi considerare la chiusura d’esercizio di bilancio.

Ad esempio, possiamo analizzare i dati del 2016, dove STMicroelectronics ha presentato un conto finanziario per ricavi netti di 6,97 miliardi di dollari.

Esso ha fatto anche registrare una crescita pari all’1,1% rispetto alla chiusura d’esercizio dell’anno precedente (in cui i ricavi netti erano pari a 6,9 miliardi di dollari).

E’ da questi dati che si deve partire al fine di comprendere la sua marginalità, salita al 35,2% rispetto al 33,8% dell’anno precedente.

Possiamo anche analizzare i dati successivi. Da qui possiamo notare come l’utile netto è in crescita del 58% attestandosi a 165 milioni di dollari, un dato decisamente positivo rispetto ai 104 milioni di dollari registrati alla fine del 2015.

Nel 2017, invece, è stato possibile notare come agli azionisti è stata staccata una cedola dividendo pari a 0,24 dollari per azione, suddivisa in 4 rate trimestrali da 0,06 dollari ciascuna.

Infine il management del gruppo STMicroelectronics ha delineato la strategia industriale per i prossimi anni focalizzandosi su 2 principali direttive:

  1. Incremento di sistemi operativi per le auto intelligenti comprendenti sia la parte che concerne la digitalizzazione sia anche quella inerente al passaggio all’elettrico;
  2. Incremento dei sistemi intelligenti legati a:
    1. Domotica;
    2. smart cities;
    3. Dispositivi indossabili.

I microcontrollori multiuso come anche le applicazioni per la sicurezza rappresentano per STMicroelectronics un’importante fonte di guadagno.

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Azioni STMicroelectronics: previsioni ed evoluzione delle azioni

STmicroeletronics

STMicroeletronics: quali le prossime previsioni

In base agli sviluppi futuri legati all’applicazione tecnologica, possiamo notare come il titolo STMicroelectronics ha delle buone prospettive di crescita nel medio e nel lungo periodo.

Tutti gli analisti confermano un trend rialzista per le azioni STMicroelectronics.

In base a quanto confermato dagli esperti dell’agenzia di rating Kepler Cheuvreux essi hanno alzato il prezzo obiettivo sulle azioni STMicroelectronics portando il prezzo obiettivo da 14 a 15 dollari, anche in vista dell’aumento del dividendo per gli azionisti nel periodo 2017/2020.

L’indicazione degli analisti è dunque quella di tenere il titolo nel proprio portafoglio azionario.

Sono anche della stessa idea gli esperti di Banca Akros che hanno aumentato il target price sulle azioni di STMicroelectronics portandolo da 12,7 euro a 14,8 euro mantenendo anche la linea di UBS che ha confermato il giudizio neutrale sul titolo STMicroelectronics e che ha portato il prezzo obiettivo delle azioni da 14,6 a 14,8 euro.

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Azioni STMicroelectronics: Vantaggi e punti di forza

Trading online

Azioni STMicroelectronics: vantaggi e svantaggi

A questo punto non ci resta che comprendere come operare e fare trading online con i CFD e con i broker di trading online.

In questo caso devi sapere che investire nel trading online con i CFD vuol dire prendere posizione a lungo termine e fare trading anche con azioni STMicroelectronics investendo sia con posizioni al rialzo, sia anche con posizioni a ribasso.

Ancor prima di determinare la tua strategia di investimento è necessario che tu sia convinto delle capacità di crescita dell’azienda e anche dell’interesse futuro degli investitori per questo titolo.

Lo puoi fare prendendo come punto di riferimento alcuni punti fondamentali ed essenziali come quelli da noi in seguito descritti.

Deve essere chiaro un altro punto. Il gruppo STMicroelectronics dispone anche del vantaggio reale per quanto concerne il suo posizionamento sul mercato, in quanto la società fa parte delle dieci più grandi aziende presenti in Europa nel settore di attività della produzione di semiconduttori per telecomunicazioni, ma anche di prodotti elettronici di consumo e robotizzazione.

STMicroelectronics la possiamo definire in breve come l’azienda leader a livello mondiale in merito ad uno specifico settore dei microsistemi elettromagnetici, comunemente chiamati MEMS, ma anche nel settore dei sensori di movimento, principalmente utilizzati per la fabbricazione di telefoni mobili e tablet.

STMicroelectronics detiene anche il 48% delle quote di mercato di questo settore e si posiziona molto avanti ai suoi principali concorrenti.

Tutti gli azionisti come anche gli investitori che si interessano a questo valore sono quelli che apprezzano l’organizzazione industriale del gruppo che si orienta principalmente verso le offerte relative all’Internet.

In pratica il gruppo ha saputo suddividere le proprie attività e i tutti i suoi introiti in quattro grandi poli:

  1. Sistemi analogici;
  2. Sistemi digitali;
  3. Circuiti digitali integrati (MDG);
  4. MEMS.

Essendo che funzionano in modo egregio, il gruppo beneficia di una miglior protezione contro i rischi legati all’esposizione ad un unico settore di attività.

Inoltre viene apprezzata l’elevata capacità di innovazione della società STMicroelectronics che rimane una delle aziende pionieristiche del settore.

In pratica tutto il gruppo investe nella ricerca al fine di sviluppare dei prodotti ad alta tecnologia. In modo particolare parliamo di ambienti legati ai microcontrollori e dell’elettronica di potenza.

È la stessa azienda che dispone del più fornito portafoglio di brevetti del settore.

Al fine di garantire il completo sviluppo STMicroelectronics ha anche messo in opera una strategia di acquisizioni frequenti che permette di rafforzare il proprio posizionamento in alcuni settori privilegiati.

Grazie a questi acquisti strategici tutto il gruppo ha ottenuto dei contratti interessanti legati a dei grandi gruppi come Apple.

Sulla base di quanto detto, tutti gli analisti che studiano questo valore sono concordi nell’affermare che STMicroelectronics è un’azienda capace di porre rimedio e fine ai cali di volume inerente ai loro affari che per altro è stato registrato in alcuni anni dovuto in modo particolare alla saturazione del mercato di smartphone e computer.

Invece, secondo il nuovo piando industriale concernente gli anni 2016-2019 i profitti e gli introiti del gruppo conoscono un’interessante ripresa con una previsione di crescita.

Infine, per concludere con i vantaggi di questa azienda, possiamo dire che tutta la situazione globale del gruppo STMicroelectronics è particolarmente sana e stabile e si vedono anche delle riprese economiche. Questo è dimostrato dal fatto che si tratta di un rapido miglioramento della notazione del suo debito.

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Azioni STMicroelectronics: svantaggi e Inconvenienti

Come abbiamo detto, tutti gli analisti e gli specialisti del mercato rilevano nel gruppo STMicroelectronics numerosi atout. Sono questi che costituiscono altrettanti punti a favore di un probabile rialzo delle sue azioni in Borsa nel corso dei prossimi anni.

Ora, ancor prima di iniziare ad investire con questa società, ancora prima di prendere posizione e di effettuare operazioni di trading a lungo termine, è evidente che si deve avere coscienza degli eventuali difetti di questo valore.

Noi di seguito ne abbiamo analizzati alcuni.

Il primo elemento caratteristico che devi prendere in esame riguarda proprio il settore delle attività dei circuiti integrati destinati al mercato dei telefoni mobili. Devi sapere che in questo campo la concorrenza è forte.

Uno dei motivi di crisi dell’azienda è proprio questo. Il gruppo STMicroelectronics subisce una forte pressione sui prezzi da essa praticati e deve quindi adattarsi ad un mercato sempre più aggressivo.

Ad esempio, devi sapere che tra i concorrenti più rischiosi per l’avvenire del gruppo vanno ovviamente rilevati quelli provenienti dalla Cina. Si tratta di aziende che lavorano a basso costo.

Altro elemento da prendere in considerazione è il fatto stesso che la redditività è inferiore rispetto a quella di altre grandi società dello stesso settore anche perchè quasi tutto il lavoro viene realizzata in Europa dove i costi di produzione e il costo del lavoro restano relativamente elevati.

Infine, devi notare che le azioni STMicroelectronics sono un valore considerato relativamente costoso. Sono i maggiori analisti a pensare questo. Il tutto potrebbe portare rapidamente verso una conseguente correzione al ribasso tanto da esporre il titolo al rischio di importanti sanzioni sui grafici.

Allo stesso tempo, anche se sono poco numerosi i difetti, esistono e per questa azienda vanno seguiti con attenzione prima di qualsiasi presa di posizione.

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Come investire su azioni STMicroelectronics

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Come investire su azioni STMicroelectronics

Al fine di realizzare una buona analisi fondamentale sulla quotazione delle azioni STMicroelectronics si devono prendere in esame tutti i punti fondamentali su descritti. Si devono considerare i vantaggi e gli svantaggi.

Successivamente devi essere tu stesso in grado di analizzarla correttamente il tutto ancor prima di mettere a punto la tua strategia di trading a medio e lungo termine.

Per farlo devi realizzare un’analisi fondamentale il più completa possibile.

Prima di tutto, devi ricordarti che il gruppo STMicroelectronics svolge la sua attività in un settore particolarmente ciclico.

Le attività di questa azienda dipendono anche dalla relazione esistente con altri settori come ad esempio quello automobilistico, informatico, industriale, ecc.

Altro punto da tenere sotto stretta osservazione è quello relativo alla volatilità della Borsa, in quanto le azioni possono influenzare l’andamento dell’indice direttamente legato ai dati relativi agli stock mondiali dei semiconduttori.

Si rileva anche la forte reattività di questo titolo come anche gli annunci e le pubblicazioni dei suoi principali concorrenti che sono Intel e AMD, ma anche, in maniera generale, tutte le notizie relative alle fusioni in questo settore di attività.

Il titolo STMicroelectronics ha anche una dipendenza dalla parità euro/dollaro per via del carattere mondiale delle sue vendite e della sua produzione in Europa.

Si deve infine seguire con particolare attenzione la pubblicazione annuale dei risultati del gruppo verificando che sia il tutto in linea con gli obiettivi prefissati ed in modo particolare gli investimenti, la fatturazione e il margine lordo.

Infine, devi anche prendere in considerazione tutto ciò che riguarda la concorrenza ed in modo particolare le aziende cinesi, verificando le quote di mercato di ciascuno degli attori del settore.

Ora, sulla base di quanto fin qui detto, anche se l’analisi fondamentale della quotazione delle azioni STMicroelectronics dovesse essere tale da fornire degli interessanti segnali di acquisto o di vendita, non si deve dimenticare di effettuare una buona analisi tecnica del valore.

Si tratta di un titolo considerato come un reversal value che sta ad indicare che il raggiungimento di un punto pivot, di una resistenza o di un supporto tecnico può annunciare un’inversione strategica della tendenza.

A questo punto, non ti resta che scegliere uno dei broker sotto riportati, aprire un conto di trading demo ed iniziare ad operare con esso mettendo in pratica quanto fin qui analizzato.

Ricordati sempre di utilizzare solo piattaforme di trading online regolamentate ed autorizzate che ti offrano un conto demo gratuito (le nostre riportate lo offrono) e che ti aiutano nella scelta degli asset e nell’effettuare le operazioni di trading.

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